[WordPress] 外掛分享： WP Gravity Forms Insightly

WordPress 外掛 WP Gravity Forms Insightly 的封面圖片。

前言介紹

  • 這款 WordPress 外掛「WP Gravity Forms Insightly」是 2019-05-05 上架。
  • 目前有 80 個安裝啟用數。
  • 上一次更新是 2025-04-24，距離現在已有 10 天。
  • 外掛最低要求 WordPress 3.8 以上版本才可以安裝。
  • 外掛要求網站主機運作至少需要 PHP 版本 5.3 以上。
  • 有 9 人給過評分。
  • 還沒有人在論壇上發問，可能目前使用數不多，還沒有什麼大問題。

外掛協作開發者

sbazzi | asif876 | crmperks |

外掛標籤

insightly | gravity forms | gravity forms Insightly | Insightly gravity forms | Insightly gravity forms integration |

內容簡介

ghtly to manage your form submissions?

Gravity Forms Insightly 插件在任何人提交聯繫表單時會自動將表單提交的內容發送到 Insightly。了解更多信息，請訪問 crmperks.com。

Insightly Gravity Forms插件設置

進到「表單」 ->「設置」->「Insightly」，然後添加新帳戶。
進到「表單」-> 選擇任何表單 ->「設置」->「Insightly」，然後創建新的 insightly 功能。
將所需的 Insightly 欄位映射到 Gravity Forms 表單字段。
將你的測試項目發送到 Insightly CRM。
進到「表單」-> 選擇任何表單 ->「設置」->「Insightly 日誌」，並驗證以前發送的條目。

連接 Insightly 帳戶

通過安全的和安全的 OAuth 2.0 將 Gravity Forms 連接到 Insightly 帳戶。此外，您可以將多個 Insightly 帳戶連接到 Gravity Forms。

映射 Insightly 欄位

只需選擇任何 Insightly 對象 (潛在客戶，聯繫人等)，然後將 Gravity Forms 的表單字段映射到 Insightly 對象字段。

手動將條目發送到 Insightly

當用戶提交表單時，自動將 Gravity Forms 提交發送到 Insightly CRM。此外，您還可以手動將 gravity forms 條目發送到 Insightly CRM。

篩選 Insightly Gravity Forms 條目

將所有 gravity forms 條目發送到 Insightly 或基於用戶輸入篩選發送到 Insightly 的條目。例如，僅發送包含工作電子郵件地址的條目到 Insightly。

作為 Insightly 對象注釋發送數據

如果聯繫表單具有無法映射到 Insightly 對象字段 (潛在客戶，聯繫人等) 的字段，則可以將此類字段作為 Insightly 對象注釋發送。

Insightly Gravity Forms 日誌

查看每個 Gravity Forms 條目的詳細日誌，無論是否發送到 Insightly，並輕鬆地重新發送任何 Gravity Forms 條目到 Insightly CRM。

Hubspot 錯誤報告

如果在將條目發送到 Insightly時出現錯誤，將向指定的電子郵件地址發送包含錯誤詳細信息的電子郵件。

在 Insightly 中創建或更新任何對象

如果 Insightly 中已經存在對象 (潛在客戶，聯繫人等)，則更新該對象;否則，在 Insightly CRM 中創建新的對象 (潛在客戶，聯繫人等)。

高級版本功能

以下功能可在高級版本的 Gravity Forms Insightly 中使用。

自定義字段尤其是電話號碼字段。
將引導來源和狀態分配給 Insightly 中的任何引導。
將所有權人分配給 Insightly 對象 (潛在客戶，聯繫人等)。
分配類別給任務，項目等。
將另一個餵養對象 (引導，聯繫人等) 在 Insightly CRM 中創建的對象 (組織，聯繫人，機會等) 分配給其他餵養對象。
當用戶提交表單時，可以保存Gclid、UTM參數和Geo位置。
在 Insightly CRM 中分配標籤。
使用電子郵件或電話號碼查找服務查找引導的電子郵件和電話號碼。
20+ 高級附加組件。

想要將 Gravity Forms 數據發送到不同的CRM？

我們為20多種CRM提供了高級版Gravity Forms插件附加組件。查看所有CRM擴展功能

需要 Insightly 管理你的表單提交？

原文外掛簡介

Gravity Forms Insightly Add-on automatically sends form submissions to Insightly when anyone submits a contact form. Learn more at crmperks.com
Insightly Gravity Forms Add-on Setup

Go to Forms -> Settings -> Insightly then add new account.
Go to Forms -> select any form -> Settings -> Insightly then create new insightly feed.
Map required Insightly fields to Gravity Forms form fields.
Send your test entry to Insightly CRM.
Go to Forms -> select any form -> Settings -> Insightly Logs and verify previously sent entries.

Connect insightly account
Connect Gravity Forms to Insightly account by safe and secure Oauth 2.0. Additionally, you can connect multiple insightly accounts to Gravity Forms.
Mapping Insightly fields
Simply select any Insightly object(Lead, Contact etc) then map gravity forms form fields to Insightly object fields.
Manually send entries to Insightly
Automatically Send gravity forms submissions to Insightly when user submits form. Also, you can manually send gravity forms enrtries to Insightly CRM.
Filter Insightly Gravity Forms Entries
Either send all gravity forms entries to Insightly or filter entries sent to Insightly based on user input. For example , only send that entry to Insightly which contains work email address.
Send Data As Insightly object Notes
if a contact form has fields which can not be mapped to any Insightly Object(Lead, Contact etc) fields, So you can send such fields as Insightly Object note.
Insightly Gravity Forms logs
View a detailed log of each gravity forms entry whether sent or not sent to Insightly and easily resend any gravity forms entry to Insightly CRM.
Hubspot Error Reporting
If there is an error while sending an entry to Insightly, an email containing the error details will be sent to the specified email address.
Create Or Update any Object in Insightly
If an Object(Lead, Contact etc) already exists in Insightly, update it otherwise create a new Object(Lead, Contact etc) in Insightly CRM.

Premium Version Features.
Following features are available in premium version Gravity Forms Insightly.

Custom fields particularly Phone Number fields fields.
Assign Lead Source and Status to any Lead in insightly.
Assign Owner to any Insightly Object(Leads, Contacts etc).
Assign Category to tasks, projects etc.
Assign object(Organization, Contact, Opportunity etc) created by one feed to other feed object(Lead,Contact etc) in Insightly CRM.
when a user submit a form, you can save gclid, utm parameters and Geo location.
Assign Tags in insightly CRM.
Lookup lead’s email and phone number using email or phone number lookup services when user submits a contact form.
20+ premium addons

Want to send Gravity Forms data to a different crms
We have Premium Gravity Forms add-ons for 20+ CRMs.View All CRM Extensions
Need Insightly Plugin for Woocommerce ?
We have Insightly add-on for Woocommerce. Woocommerce Insightly

各版本下載點

  • 方法一：點下方版本號的連結下載 ZIP 檔案後，登入網站後台左側選單「外掛」的「安裝外掛」，然後選擇上方的「上傳外掛」，把下載回去的 ZIP 外掛打包檔案上傳上去安裝與啟用。
  • 方法二：透過「安裝外掛」的畫面右方搜尋功能，搜尋外掛名稱「WP Gravity Forms Insightly」來進行安裝。

（建議使用方法二，確保安裝的版本符合當前運作的 WordPress 環境。

1.0.4 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | trunk |

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