前言介紹
- 這款 WordPress 外掛「Clustdoc Client portal」是 2019-03-29 上架。
- 目前有 10 個安裝啟用數。
- 上一次更新是 2024-10-10，距離現在已有 206 天。
- 外掛最低要求 WordPress 4.3 以上版本才可以安裝。
- 外掛要求網站主機運作至少需要 PHP 版本 5.3 以上。
- 尚未有人給過這款外掛評分。
- 還沒有人在論壇上發問，可能目前使用數不多，還沒有什麼大問題。
外掛協作開發者
外掛標籤
clustdoc | client portal | client onboarding | document collection | receive client applications |
內容簡介
在你的 WordPress 網站上尋找一種更智能的方式，讓訪客註冊你的服務、提交表單或在線申請嗎？
Clustdoc是一個直觀且安全的客戶入職系統，現在可以輕鬆與你的 WordPress 網站整合。
Clustdoc的 WordPress 客戶入職門戶幫助你很容易地接收在線提交，不論是來自客戶、借款人、候選人或供應商！
現在可以免費試用 Clustdoc。今天註冊，明天就可以取得第一個提交。
所有好處：
設置 Clustdoc 只需要幾分鐘時間
Clustdoc 客戶入職門戶美觀地整合到你的 WordPress 頁面中
無需編程，只需創建令牌並將其復制/粘貼到你的 WordPress 插件設置中
更具吸引力的客戶體驗（自動提醒電子郵件）和對你的形象有益！
收到提交的全部內容集中總成文件夾 - 一切保持整齊有序
指派團隊成員並決定誰處理哪些應用程序
獲得一個免費的客戶管理行動應用程序，可在任何地方處理即將到來的提交
使用我們的安全銀行級安全功能保護你的客戶
最佳客戶服務 - 我們幫助你入職開始！
功能豐富：
將品牌客戶入職門戶整合到你的 WordPress 中
顯示在線表格並收集客戶信息
將文檔請求添加到你的門戶 - 非常輕鬆地收集文檔和文件！
自動與你的網站訪問者分享文件
從 Clustdoc 管理員門戶中核准文件，對錯誤文件進行評論
添加到期日並向你的收件人發送提醒
使用安全的消息系統發送和接收消息
吸收利益相關者或同事，快速協作
為你的入職流程創建工作流和步驟
使用內部團隊待辦清單在內部管理項目和提交
收集付款和電子簽名
分配完成任務給你的訪客
顯示進度狀態並減少焦慮
使用 Zapier 將你的 Clustdoc 門戶連接到任何應用程序
注意：你需要一個 Gold 帳戶才能解鎖所有這些功能。你可以在這裡成為 Clustdoc 高級客戶！
1.訪問插件目錄頁面
搜索 “Clustdoc 客戶入職門戶”
2.安裝並啟用該插件
***重要事項***：如果你使用該插件的 1.x 版本，請在更新該插件之前創建一個新的 Clustdoc 門戶。
啟用該插件後
1.進入插件設置頁面
2.輸入你的 Clustdoc API 金鑰。
你可以在你的 Clustdoc 帳戶中通過單擊 ”Clustdoc Developers” 在你的帳戶團隊設置選項卡中找到它。
3.驗證該金鑰，然後移至你要插入門戶的頁面或文章。
將客戶入職門戶插入頁面或文章
1.將 Clustdoc Portal 塊插入你的頁面。
2.選擇你要顯示的門戶。
3.更新你的頁面。
4.預覽並檢查門戶。
需要幫助？我們在這裡為您提供支援，聯繫我們
原文外掛簡介
Clustdoc provides a robust and flexible client portal system that you can easily integrate with your WordPress website.
With Clustdoc client portal plugin, you can handle through your WordPress website any document-based user workflow, such as self-serve loan applications, online submissions, client onboarding, KYC onboarding, vendor registration, and much more.
🚀Why you’ll love using Clustdoc plugin:
It takes only 2 minutes to set up (yes we timed it).
Deploy industry-specific intake processes through your WordPress portal.
Increase website-visitors qualification and conversion.
Automatically receive online submissions and build a pipeline of submissions you can easily review and approve.
Not yet a Clustdoc user? Enjoy a 7-day FREE trial (No credit card required) today and launch your first client-facing workflow on your WordPress website tomorrow.
Key features include:
Branded and secure client portal
Client onboarding checklist (online forms, file request, econtracts, identity verification module and more..)
Shared inbox for clients and teams
Ready-to-use process templates
Guest access for stakeholders
Automated reminders and due dates
Approval workflows
A free client management mobile app
API Access (1500+ integrations)
各版本下載點
- 方法一：點下方版本號的連結下載 ZIP 檔案後，登入網站後台左側選單「外掛」的「安裝外掛」，然後選擇上方的「上傳外掛」，把下載回去的 ZIP 外掛打包檔案上傳上去安裝與啟用。
- 方法二：透過「安裝外掛」的畫面右方搜尋功能，搜尋外掛名稱「Clustdoc Client portal」來進行安裝。
（建議使用方法二，確保安裝的版本符合當前運作的 WordPress 環境。
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