內容簡介
在你的 WordPress 網站上尋找一種更智能的方式，讓訪客註冊你的服務、提交表單或在線申請嗎？
Clustdoc是一個直觀且安全的客戶入職系統，現在可以輕鬆與你的 WordPress 網站整合。
Clustdoc的 WordPress 客戶入職門戶幫助你很容易地接收在線提交，不論是來自客戶、借款人、候選人或供應商！
現在可以免費試用 Clustdoc。今天註冊，明天就可以取得第一個提交。
所有好處：
設置 Clustdoc 只需要幾分鐘時間
Clustdoc 客戶入職門戶美觀地整合到你的 WordPress 頁面中
無需編程，只需創建令牌並將其復制/粘貼到你的 WordPress 插件設置中
更具吸引力的客戶體驗（自動提醒電子郵件）和對你的形象有益！
收到提交的全部內容集中總成文件夾 - 一切保持整齊有序
指派團隊成員並決定誰處理哪些應用程序
獲得一個免費的客戶管理行動應用程序，可在任何地方處理即將到來的提交
使用我們的安全銀行級安全功能保護你的客戶
最佳客戶服務 - 我們幫助你入職開始！
功能豐富：
將品牌客戶入職門戶整合到你的 WordPress 中
顯示在線表格並收集客戶信息
將文檔請求添加到你的門戶 - 非常輕鬆地收集文檔和文件！
自動與你的網站訪問者分享文件
從 Clustdoc 管理員門戶中核准文件，對錯誤文件進行評論
添加到期日並向你的收件人發送提醒
使用安全的消息系統發送和接收消息
吸收利益相關者或同事，快速協作
為你的入職流程創建工作流和步驟
使用內部團隊待辦清單在內部管理項目和提交
收集付款和電子簽名
分配完成任務給你的訪客
顯示進度狀態並減少焦慮
使用 Zapier 將你的 Clustdoc 門戶連接到任何應用程序
注意：你需要一個 Gold 帳戶才能解鎖所有這些功能。你可以在這裡成為 Clustdoc 高級客戶！
1.訪問插件目錄頁面
搜索 “Clustdoc 客戶入職門戶”
2.安裝並啟用該插件
***重要事項***：如果你使用該插件的 1.x 版本，請在更新該插件之前創建一個新的 Clustdoc 門戶。
啟用該插件後
1.進入插件設置頁面
2.輸入你的 Clustdoc API 金鑰。
你可以在你的 Clustdoc 帳戶中通過單擊 ”Clustdoc Developers” 在你的帳戶團隊設置選項卡中找到它。
3.驗證該金鑰，然後移至你要插入門戶的頁面或文章。
將客戶入職門戶插入頁面或文章
1.將 Clustdoc Portal 塊插入你的頁面。
2.選擇你要顯示的門戶。
3.更新你的頁面。
4.預覽並檢查門戶。
需要幫助？我們在這裡為您提供支援，聯繫我們
外掛標籤
開發者團隊
原文外掛簡介
Clustdoc provides a robust and flexible client portal system that you can easily integrate with your WordPress website.
With Clustdoc client portal plugin, you can handle through your WordPress website any document-based user workflow, such as self-serve loan applications, online submissions, client onboarding, KYC onboarding, vendor registration, and much more.
🚀Why you’ll love using Clustdoc plugin:
It takes only 2 minutes to set up (yes we timed it).
Deploy industry-specific intake processes through your WordPress portal.
Increase website-visitors qualification and conversion.
Automatically receive online submissions and build a pipeline of submissions you can easily review and approve.
Not yet a Clustdoc user? Enjoy a 7-day FREE trial (No credit card required) today and launch your first client-facing workflow on your WordPress website tomorrow.
Key features include:
Branded and secure client portal
Client onboarding checklist (online forms, file request, econtracts, identity verification module and more..)
Shared inbox for clients and teams
Ready-to-use process templates
Guest access for stakeholders
Automated reminders and due dates
Approval workflows
A free client management mobile app
API Access (1500+ integrations)